Большой северный континент Мургения, небольшая страна Дживулатар. Главный герой - почти шестнадцатилетний Рейн. Парень мастерски владеет мечом, а также техникой, которой его обучил Хоук Уолтн, известный как фехтовальщик ветра. От своего учителя он узнал о том, что секрет этой техники раскрыла ему Сильвия Розенбург, его друг. Хоук умирает, а Рейн решил встретится с Сильвией, чтобы рассказать о кончине друга. Но сделать это не так уж просто, ведь для этого нужно найти страну туманов - Сильвиену из которой, по слухам, ещё никто не возвращался...