1912 год. Девушка разыскивает уже не молодого Синпати Нагакуру, желая услышать правдивую историю Демона Синсенгуми, заместителя командующего Тосидзо Хидзикаты.История начнётся с событий 1859 года, когда Хидзиката был жестоким воином, оттачивающим свои навыки владения мечом. Вскоре он пускается на поиски людей, достойных скрестить с ним мечи, и встречается с будущими товарищами - Синсенгуми. Первым из будущих товарищей, кто сумел впечатлить дерзкого юнца, стал Исами Кондо, победивший его в поединке. Однажды собранная Хидзикатой команда воинов сыграет большую роль в переломный момент истории страны. Это история гордых молодых самураев-наёмников, кто жил и умирал с мечом в руках.