Эван Дуглас несмотря на то, что родился в знати, был принижаем всеми  в его семье  из-за его низкого уровня маны и  еще больше из-за  его чёрных глаз  и волос, которые отличались от всех остальных членов семьи. Единственный человек, который был  к нему добр - это его служанка Серафина из клана людей-волков.  Позже Эвана изгоняют из семьи и Серафина следует за ним. Удача это или судьба, но после сильного удара головой, Эвану начали сниться сны больше похожие на реальность, которую он даже не мог себе представить. Он видел кукол управляемых каким-то странным волшебством с движущимися картинками.  Эти фантазии приводят его к разработке нового вида магии, который не принадлежит ни к одному из известных элементов. Теперь Эван со своими новыми способностями отправляется на поиски  приключений со своей горничной Серафиной.