Уэллоу Джет (Yellow Zet) - новый наркотик, отравляющий жителей города. Агент ФБР Мушкет, за которым в бюро закрепилась репутация плохого парня, готового на всё ради достижения своих целей, стремится нейтрализовать распространяющую наркотик банду. Он использует прикрытие, чтобы проникнуть в зловещую организацию, где знакомится с её боссом- Крэком. Со временем собранных доказательств становится достаточно, чтобы арестовать Крэка, но отношения между детективом и преступником оказываются не так просты... Их сближение ставит расследование в тупик, что привлекает внимание других детективов. Теперь Мушкет оказывается под двойным давлением. Странные чувства, которые он испытывает к Крэку, и его должностные обязанности вступают в противоречие, направляющее историю в неожиданное русло.