В 935 году по Священному календарю (1632 год) человечество, живущее под властью демонов, обрело «Магию Духов» и, наконец, сумело изгнать демонов назад на Тёмный континент. Старший сын семьи Бонетт, одной из семи престижных семей в Королевстве Армандо, обладает огромными магическими способностями, из-за чего его называют «Вызывающий дрожь маг» и возлагают на его будущее огромные надежды. Однако в семилетнем возрасте Фей терпит неудачу при заключении контракта с Духом. Для столь уважаемой семьи это было нестерпимое оскорбление, поэтому Фей был изгнан из семьи. Несмотря ни на что, Фей, обладающий абсолютной силой, встречает «Пятерых императорских зверей» - Духов наивысшего ранга, и демонстрирует им свою реальную магическую силу… Наконец-то начинается волшебное фэнтези, описанное в грандиозном масштабе!