В королевстве Нильс, где живут драконы, полу демон Кайл, рыцарь, который может говорить на драконьем языке, воссоединяется со своим бывшим возлюбленным Альфредом. Три года назад по причинам, известным лишь Кайлу, рыцарь распрощался со своим партнёром, хотя не забывал его ни на миг. Но Альфред, который раньше был непосредственным начальником Кайла, теперь граф пограничных земель, Маркграф, в то время, как Кайл так и остался с титулом обычного рыцаря. Кайл также хранит секрет, о котором он никогда не сможет рассказать Альфреду... Не имея права находиться подле Альфреда, Кайл пытается дистанцироваться от графа, но тот не собирается больше с ним расставаться.