Мир, где можно жить практически вечно благодаря обмену телами. В империи Херера Киаран Бедоя, глава государственной службы, и Финрей Экстайн, начальник военной службы, - конкуренты в политическом мире на словах и на самом деле. Особенными их отношения стали после того, как Экстайн заполучил одно видео, на котором Киаран посещает вечеринку садомазохистского клуба, где ничего особого не делает, одаривая всех холодным взглядом, но Экстайн увидел все ясно. Вскоре Экстайн, скрывая свою заинтересованность за равнодушным лицом, подходит к Киарану, увидев его на устроенной Экстайном вечеринке, трясущегося, как человека, которого привязали поводком и трахают. В отдельной комнате, куда они заходят под предлогом того, что им нужно обсудить важный вопрос, Экстайн раскрывает свои садистские наклонности, о которых и не догадывался Киаран, и предлагает ему драматическую связь на одну ночь...