Джин Су Хо потерял мать в детстве, поэтому решил стать охотником, желая отомстить за неё. Он положил свою жизнь на тренировки, но в итоге дальше B-ранга не продвинулся.Однажды Су Хо встретил у Красных ворот загадочного человека, который представился Небесным Демоном. Он рассказал Су Хо, что является его предком, и попросил отдать ему его физическое тело, чтобы одолеть своего врага, Кровавого Демона.