Восемнадцатилетний юноша поднялся на вершину горы, на которой жил с детства. 

- Мастер! У нас гости! - Взволнованно крикнул он. 

Красивый мужчина стоящий на самом краю обрыва, обернулся к говорившему. Его кожа была гладкой и безупречной, длинные тёмные волосы ниспадали до пояса, а острые серые глаза казалось, проникали в самую душу. Никто не смог бы определить его точного возраста. Ему могло быть как двадцать лет, так и двести. Лицо этого красивого полубога смягчилось при виде нетерпеливого юноши, затем расцвела ласковая улыбка. 

- Похоже твой отец пришёл забрать тебя, Нуар, - мягко сказал он. 

- Мы отправимся в имперский город? Мастер вы покажите мне свои любимые места? - Нетерпеливо спросил Нуар. 

Мастер удручённо покачал головой и всё так же мягко сказал: 

- Пришло время тебе отправиться в путь одному, малыш. 

- Ты... ты отсылаешь меня...? - Спросил со слезами на глазах юноша. 

Солёные капли градом катились по его бледным щекам, а шоколадно-карие глаза наполнились обидой. Мастер вздохнул и ответил: 

- Это твоё предназначение, Нуар. Ты - принц королевства Рэй. Ты должен был прожить со мной только до своего восемнадцатилетия. - Мужчина нежно погладил его каштановые волосы пальцами. 

- Отправляйся в мир и сделай так, чтобы я гордился тобой. 

- Я не хочу идти без тебя, учитель! Мне страшно! - Застонал Нуар. 

Нуар хорошо знал кем на самом деле являлся. Он был принцем прославленного королевства Рэй. Однако, он никогда не считался претендентом на трон. Во-первых, потому что являлся плодом случайной внебрачной связи императора и простой служанки, когда тот был пьян, а во-вторых, Нуар всего лишь младший сын императора. Единственная причина, по которой ему позволили жить, заключалась в том, что его мать покончила жизнь самоубийством на глазах у императрицы в обмен на его собственную жизнь. Император, пожалев мальчика оставшегося без матери, воспользовался одним из божественных благословений Королевства Рэй и призвал полубога, учителя Нуара. Мальчику на тот момент была всего неделя от роду, когда его передали учителю с условием, что когда ему исполниться восемнадцать лет, за ним придут. И тогда он отправится в город, где займёт своё место принца, но без права на трон. 

Мастер сдержал обещание и всему обучил Нуара. От литературы до фехтования, от музыки до кулинарного искусства, от политики до врачевания. И Нуар был искусным учеником, он впитывал знания как губка, в конце концов он превратился в красивого и талантливого юношу. Мальчик ждал своего воссоединения с семьёй с волнением и трепетом. Что подумает о нём отец? Проявят ли благосклонность императрица и другие королевы? Сможет ли он поладить с братьями и сёстрами? Все его шестеро сводных братьев и сестёр были детьми императрицы и трёх других законных жён императора. Нуар боялся встречаться с ними в одиночку. Он представить себе не мог, что учитель оставит его в такой переломный момент! 

Однако слово мастера - закон. Нуар мог только безропотно и со слезами на глазах повиноваться. Он помылся, оделся в элегантную одежду принца и поприветствовал своего отца-императора, и его свиту. Император и Мастер недолго поговорили наедине, после чего Нуару пришло время уходить. Пытаясь сохранить самообладание, юноша поклонился своему учителю. Мастер погладил его по волосам, а затем произнёс: 

- У меня есть подарок для тебя, в честь твоего совершеннолетия. Я хочу отдать его тебе прежде, чем ты уйдёшь. 

Нуар быстро поморгал глазами, чтобы остановить слёзы. Мастер снял с себя меч и пояс, а потом закрепил их на талии Нуара. 

- Мой меч составит тебе компанию вместо меня. Будь счастлив, мой маленький Нуар. - Мягко произнёс он. 

Тут же Нуар потерял самообладание и бросился в объятия Мастера со слезами на глазах и прошептал: 

- Я вернусь к вам учитель, обещаю!

Затем он отстранился и попрощался с мужчиной. Мастер долго смотрел им вслед, пока Нуар и император не исчезли. 

- Как бы мне хотелось, чтобы ты мог вернуться, мой дорогой Нуар. - С печалью прошептал он, и его фигура растворилась в серебристых искрах. 

================================

В королевстве Рэй, поначалу все отнеслись равнодушно к недавно вернувшемуся принцу Нуару. Его сводные братья и сёстры были вежливы, но холодны. Юноша часто чувствовал себя одиноким. Однако спустя некоторое время таланты принца Нуара были обнаружены, и наследный принц Лихт попросил юношу помочь ему с государственными делами. Молодому человеку всё равно нечем было заняться, он был рад, что хоть один из братьев решил сблизиться с ним. Не прошло даже шести месяцев, принц Нуар прославился, как самый талантливый принц Королевства Рэй, а также правая рука наследного принца. 

К концу первого года, после его возвращения, молва о нём достигла и другие королевства. К концу второго года, императору посыпались предложения о браке для самого молодого из принцев. Но Нуар отклонил их все. В конце третьего года, когда Нуару исполнился двадцать один год, наследный принц устроил грандиозный банкет в честь своего младшего брата. На празднование были приглашены бродячие артисты из далёкой чужой страны. Королевская семья заняла место в императорской смотровой башне, расположенной на высоте почти ста футов над землёй, чтобы насладиться представлением. 

Нуар был рассеян, он поглаживал меч, что висел на его поясе. Не единожды, за эти три года, Нуар отправлялся на поиски Мастера, но гора, на которой они жили, была пустой и безлюдной. От своего отца-императора он узнал, что полубоги - таинственная раса, которую можно вызвать только божественным благословением, но оно исчезает, как только его предназначение исполнено. Другими словами, его учителя больше нет... Когда Нуар очнулся от своих мыслей, то понял, что стремительно падает с башни вниз. 

Он закрыл глаза и приготовился к неминуемой гибели. Может быть, он сможет снова увидеть своего Мастера после смерти.