Во время войны во Вьетнаме побочные эффекты применения биологического оружия привели к распространению Меланского вируса, заразившего миллионы людей во всём мире и навсегда поменявшего ход человеческой истории. Вакцина «Eppione-8», созданная с использованием штаммов животных, иммунных к заразе, активировала спящую мутацию внутри вируса, которая изменила ДНК человека и родила новый вид: Террианцев, или Зверолюдей.В попытке восстановить общественный порядок правительство США ввело новые правила и законы. В 1990 году законодатели штатов запустили проект «Therian Human Intelligence, Recon, Defense, Squadron» или сокращённо THIRDS — элитарное, финансируемое военными агентство, состоящее из равного количества людей и террианских агентов. Но сотрудники THIRDS — это больше, чем команда, это семья.