Писатель Хасэгава Митсуру расследовал инцидент, который по слухам был делом рук вампиров, известных как «Кусатели». Его друг детства, Аннака Юсэй, также известный как Анна, предупреждает его не совать голову туда, где ему не место. (СПОЙЛЕР) Но правда в том, что Аннака на самом деле кусатель. Под предлогом сбора информации для своей статьи, Митсуру позволяет другу высасывать свою кровь. Вдобавок к этому, он импульсивно спит с Аннакой и испытывает неописуемое удовольствие. Кроме того, есть какая-то тайна о Митсуру, о котором он сам не знает...?