Saiyuki Gaiden приквел Очень давно Сяка-Нёрай создал небесные сутры, Трипитака, что породили бытие и небытие, свет и тьму, тем самым создав мир, в котором были жизнь и смерть. Затем Нёрай разделил сутры на пять частей, называемые тенчи каикен (сутра начала времён), и доверил их людям из поднебесного мира. Итак, история из далёкого прошлого начинается. Вдали от цивилизации, высоко в горах, стоит храм под названием Тайсодзи, известный тем, что воспитывает сильнейших монахов в истории. Послушники живут там, познавая учение буддизма. Воспитанники изучают не только науки, этикет и религию, но и другие дисциплины, включая боевые искусства, управление силой духа и прочие. Тренировки эти очень жестоки, и далеко не все могут пройти через них. Несмотря на это, есть послушники, смогшие преодолеть большинство испытаний на пути к месту верховного монаха Шангри-лы, называемого Санзо. И теперь для лучших из лучших пришло время последнего экзамена. Итак, испытание для монаха-неудачника Хомея и его друзей Тодая и Тенкая начались... Хоть мы и знаем итог, но какой же ценой он достигнут?