С закатом тело Иори начинает меняться, ведь он наполовину зверь.  Иори живёт своей жизнью, скрывая этот факт от окружающих.  Однако в утренней поездке на работу есть красивый парень, на которого Иори вечно засматривается. Но он знает, что никто и никогда не полюбит его, пока он будет полуоборотнем-получеловеком.  В одно роковое утро у Иори неожиданно начинается течка, и он падает в обморок на платформе.  Его безответная любовь приходит ему на помощь.  История любви между красивым парнем и трусливым оборотнем-полукровкой.  Ни один из них не знал настоящей любви, но их безответная тоска друг по другу сплетает трогательную историю чувств.