Кайто Арихара, старшеклассник, который по своей природе никогда не мог проявить любовь по отношению к животным, попадает в магический круг, внезапно появившееся вокруг его одноклассницы Чисато Шишихары, которую он случайно встретил по дороге домой из школы. Кайто, который был унесен в неизведанное пространство, встречает Сифа, оборотня, монстра в форме черной кошки. Сиф обнаруживает природу «Укротителя» в теле Кайто и решил стать его фамильяром. Однако в результате комбинации маны Кайто и способностей Сифа выяснилось, что для Кайто было более эффективно сражаться в одиночку, чем использовать своего фамильяра. Используя свои новые способности, Кайто начинает свои приключения в другом мире.