Эсмеральда, дочь графа, под напором отца вынуждена вступить в политический брак. Чтобы избежать его и найти свою собственную судьбу, она просит Альфонса, которого впервые встретила на балу, встречаться с ней. Альфонс оказывается сторожевым псом императора, который улаживает для Империи дела в подпольном обществе. Альфонс начал эти отношения лишь для того, чтобы использовать Эсмеральду для своей миссии, но его сердце постепенно тянется к ней. Тем временем Эсмеральда, которая много работала и ходила на свидания, оказывается втянутой в заговор...