С затяжной войной, длившейся столетия, наконец покончено, и народы пэн и наги заключили мирный договор. Две расы поклялись сосуществовать в мире и согласии, и первым шагом на пути к исполнению обещания стало основание объединённого тренировочного центра, где Са Хвахён расы пэн, совершивший множество подвигов на войне, но получивший серьёзную травму, начал новую страницу своей жизни. Тихий, но строгий наставник вызывал у стажёров уважение, но в то же время заставлял держаться на расстоянии. И среди них был стажёр Яхул из расы наги, который ненамеренно притягивал взгляд наставника. Их столкнула случайность, но каждые короткие встречи после постепенно сблизили их двоих. Из наставника и стажёра они превратились в приятелей по прогулке, но с некоторых пор лёгкий ветерок, обдувающий их теплом, начал становиться сильнее...