Прошло более 100 лет с тех пор, как человеческая популяция была уничтожена смертельным аутоиммунным заболеванием. Оставшиеся в живых собрались в ключевых городских центрах по всему миру и создали опорные пункты безопасности, названные Убежищами. Чтобы разрешить кризис, путём скрещивания здоровых незатронутых генов животных с ДНК человека было создано новое поколение людей — цефоиды. Каждый из них уникален и адаптирован к окружающей среде, обладает экстраординарными способностями. Тем не менее, они зависят от препарата, который не позволяет их организму отвергать мутации, а для некоторых видов — подавлять первобытные инстинкты. Или этот наркотик только порабощает их?Став свидетелем жестокого убийства своей матери, Винсент Марино считает месть за неё целью всей своей жизни. Он выслеживает каждого гибрида, которого подозревает в преступлении. Теперь Винс положил глаз на Далласа — охотника за головами, живущего за пределами городского управления в остатках Старого Света, с достаточно большой наградой за его собственную голову. Винсент хочет получить ответы, Даллас может ему в этом помочь, но он не согласится на это так просто. Всё в порядке, у Винсента есть время, чтобы убить Далласа, и он, кажется, забавным способом потратит его впустую.