Мари — старшеклассница, живущая в городе, где бок о бок сосуществуют зверолюди и люди. Она опаздывает в школу и встречает у главных ворот Тсунаги, зверочеловека, переведённого в школу в качестве «специально ученика» по образовательной программе от зверолюдей. Девушка сбита с толку после новой встречи и первого контакта со зверочеловеком, но со временем узнаёт его лучше и влюбляется в добрую натуру. Однако не все одноклассники того же мнения.И вот, по мановению авторской пятки, они оказываются запертыми на складе. Тут ещё и Тсунаги отчего-то ведёт себя странно: обнимает, шепчет что-то вроде «ты так сладко пахнешь» и дыхание прерывистое такое…Человек и зверочеловек. Во что обернётся любовь двух столь разных созданий?