В связи с внезапной кончиной старшего брата Мин Хван становится наследником семьи Чегаль. По велению отца мальчик отправляется в тёмный, как ночь, лес, чтобы стать учеником главы демонического культа Пом Тан Рёна. Мин Хван начинает взращивать в себе чувство любви и уважения к холодному Тан Рёну, который проявляет нежность только к нему. В одну из ночей, наполненную светом полной луны, Мин Хван узнаёт, что Тан Рён имеет пристрастие пить кровь. Мин Хван, которому не хватало любви, умоляет своего учителя выпить его кровь… «Учитель, обнимите меня снова после того, как выпьете кровь.» Грядёт чувственная и нечестивая ночь ученика, желающего объятий своего учителя, и учителя, что жаждет крови своего ученика!